NOTRE PARCOURS

Barbara DELGADO
A la suite d'un BTS Professions Immobilières, j'ai complété ma formation par une spécialisation en gestion de patrimoine au sein d'une banque privée, aboutissant à ma validation en tant que conseillère confirmée.

Forte de cinq années d'expérience, j'ai ensuite rejoint la Caisse d'Épargne, où j'ai exercé la fonction de responsable clientèle particuliers pendant trois ans.

Dotée d'un tempérament dynamique, loyal et rigoureux, j'ai souhaité fonder une entreprise reflétant mes valeurs et opérant dans la région où j'ai grandi.

- Des conseils personnalisés et sur mesure.

- Des solutions de placement de qualité, en toute indépendance.

- Une relation de proximité privilégiée et pérenne avec nos clients.

Ces éléments ont conduit à la création d'AVENIR PATRIMOINE en octobre 2018.

"À l'instar d'un médecin de famille adaptant le traitement à votre état de santé, nous personnalisons nos recommandations patrimoniales en fonction de vos projets."

Déborah MAGNARD


Forte d'une expérience de plus de 15 ans dans le secteur de l'assurance, je me suis spécialisée dans l'assurance de personnes.

Je m'engage à vous proposer une solution sur mesure, répondant à vos besoins en matière de santé, de prévoyance et d'assurance de prêt, que vous soyez indépendant, chef d'entreprise ou particulier, pour vous-même ou pour vos collaborateurs.

J'ai choisi d'intégrer le cabinet Avenir Patrimoine, car il incarne les valeurs qui me sont chères :
CONFIANCE - le cabinet accompagne ses clients dans divers domaines (assurances, épargne, fiscalité, transmission, etc.)

PROFESSIONNALISME - nous proposons uniquement des solutions personnalisées et adaptées à la situation professionnelle et personnelle de nos clients.

PROXIMITÉ - notre implantation géographique et nos outils informatiques nous permettent d'accompagner nos clients sur le long terme.

De plus, je souhaitais mettre mon expérience et ma rigueur au service d'un cabinet plaçant la satisfaction client au cœur de ses priorités.